Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачно. Эти обстоятельства толкают Уайта на рискованный путь: он решает начать производить метамфетамин. В помощники он выбирает своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Случайно выясняется, что Пинкман и сам недавно варил мет, но его лабораторию разгромили в ходе полицейского рейда, а напарник скрылся.