Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после кончины отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу. Он ютился в убогой лачуге, пытаясь как-то выжить. Расплачиваясь с якудза, Дэндзи отдал часть собственных органов, а потом стал подрабатывать нелегальным отловом демонов. В этом ему помогал странный компаньон Потита — существо из демонического мира, встроившее в себя бензопилу.
Однажды бандиты, действуя коварно, завели парня в смертельную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Существо слилось с телом Дэндзи, став его новым сердцем. С этого момента юноша обрёл способность быстро восстанавливаться после травм, а также превращать руки в работающие бензопилы.
Эти необычные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое взяло Дэндзи на службу для борьбы с демонами. На новом месте он встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё Дэндзи всерьёз увлёкся своей загадочной руководительницей Макимой.
