Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, попадает в опалу — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый брак. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от переживаемых событий и людей, окружающих его, драматург начинает работу над новым произведением. В него попадают знакомые и коллеги, а также загадочный образ Воланда, чьим прототипом послужил один иностранный знакомый автора.
